10月19日，在2024中国香料香精化妆品行业年会暨产业博览会（简称：2024CAME）期间举行的2024行业信息发布会上，中国香料香精化妆品工业协会理事长、医学博士颜江瑛发表了《共创 共赢 共生 新时代下的中国香妆行业新发展阶段》的主题演讲。

党和国家最高领导人在2023年12月11日至12日举行的中央经济工作会议上的讲话时指出：“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。要增强忧患意识，有效应对和解决这些问题。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。

”具体到中国香妆行业而言，也是如此——“长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气”。颜江瑛以“三个务必”来阐述了自己的观点：中国香妆行业正处于新时代的历史新发展阶段，务必以乐观主义、韧性主义与长期主义立当下向未来；务必以重塑增长方式和竞争优势的行动，迈向“1234”的新征程；务必以共创、共赢、共生为主旋律致力于行业的整体繁荣。

-01-

大背景：新时代下的中国香妆新发展

颜江瑛说，中国香妆行业的发展应该从大背景里来“看见未来”。   

第一个是全球经济形势。

国际货币基金组织IMF春季发布的《全球经济展望报告》认为，2024年全球经济仍保持显著韧性，随着通胀向目标水平回落，经济将实现较为平稳的增长。而世界银行WB6月发布的《全球经济展望报告》预测，2024年全球经济将是三年来首次稳定增长，但增速低于疫情前十年平均增速。全球经济增速将达2.6%，其中发展中经济体的平均增长率为4%，发达经济体增速将保持在1.5%。

具体到亚太地区，创造有韧性可持续的未来，开启了新的发展“黄金三十年”：70%全球经济增长由亚太地区贡献，亚太市场全球贸易占比50% ，亚太地区占全球人口30%，2024经济增幅预测+5.0%。

第二个是中国经济形势。

10月8日国务院新闻办公室新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁表示，从宏观全局看，面对更加错综复杂的国内外环境，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快形成，高质量发展深入推进。

而民营经济促进法也公开向社会征求意见。众所周知，我国中小企业具有“56789”特征，民营企业是国民经济和社会发展的生力军，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。中国对民营经济的鼓励和发展一直从未改变。

民营经济促进法从立法的角度明确了民营经济的地位和作用，包括：总体要求、公平竞争、投资融资、科技创新、规范经营、服务保障、权益保护、法律责任等，建立健全相关制度，回应民营企业和社会各界的重要关切，特别是专章规定权益保护内容。进一步强化依法平等保护民营企业产权和企业家合法权益，着力建设有利于民营经济发展壮大的营商环境的坚定信号，在我国非公有制经济发展历程中具有里程碑意义。  

 第三个是新质生产力。

颜江瑛说，任何经济体都存在高速成长期，而在高速发展后大多数经济体都会回归“平均”，若要实现第二增长曲线，则必须通过生产力提升来打破这种回归趋势。

新质生产力是代表新技术、创造新价值、适应新产业、重塑新动能的新型生产力，代表一种生产力的跃迁，是可以打破生产力瓶颈的。

科技创新则是加快形成新质生产力、推动经济高质量发展的关键动力。

2023年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量为33357.1亿元，比上年增长8.4%，保持稳定增长趋势。

“我国R&D经费总量于2012年突破1万亿，2019年突破2万亿，2022年突破3万亿，目前R&D经费总量仅次于美国，位居世界第二位。

第四个是关键还是消费。因为，全球所有的经济都是消费者贡献出来的。

围绕着消费，国家颁发和出台了一系列相关文件、政策等。比如，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》、国家发展改革委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，以及2023年7月31日国务院办公厅发布的《关于恢复和扩大消费的措施》，2024年6月国家发展改革委会同农业农村部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局联合印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，等等。

颜江瑛说，消费的发展机遇呈现“四新”特点：一是，人民对美好生活的向往带来消费新需求。当人均GDP迈过1万美元大关时，消费升级的进程会显著加快。我国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，消费升级步伐有望进一步加快。二是，科技革命创造消费新供给。大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链等新技术手段不断涌现，数字技术、数据要素正在深刻改变人类生产和消费，为消费供给迭代升级提供众多新机遇。三是，人口结构变化蕴藏消费新动能。2023年，全国服务零售额增速较商品零售额高14.2个百分点。同时，年轻群体逐渐成为消费主力，个性表达和沉浸体验消费开始受到青睐。四是，农村消费升级释放消费新潜力。2023年末，我国乡村常住人口共计4.77亿人。随着农村消费环境改善、消费渠道完善，城乡消费市场融合水平不断提升，将带动优质消费品下乡及特色农产品进城。

根据国家统计局相关数据显示，2024年上半年，全国居民人均可支配收入20733元，比上年同期名义增长5.4%。全国居民人均消费支出13601元，比上年同期名义增长6.8%。根据央行最近发布的相关数据显示，2024年上半年，中国居民储蓄增长了11.46万亿，其中家庭储蓄增长了9.27万亿。这意味着什么？消费潜力巨大。

此外，随着人口老龄化的加速，老年人的消费需求日益旺盛，形成了一个庞大的银发市场。目前，中国银发经济规模在7万亿元左右，占GDP比重约6%，到2035年有望达到30万亿元左右，展现出巨大的市场潜力。2050年，中国老年人口的消费潜力将从约4万亿增加到约106万亿元，占GDP比重将将增加到33%。   

第五个是市场多元化有望继续推动出口增长。

在大宗商品价格走高、欧美央行降息预期和美国地产周期复苏和补库存周期等因素共同推动下，今年下半年外需仍将温和改善，对出口将进一步产生拉动作用。目前，东盟已成为我国最大贸易伙伴，俄罗斯、中东、非洲和拉美等新兴市场的增速也较快；另一方面，我国对欧美日等传统市场的出口韧性犹存。

颜江瑛在主题演讲中说，从国内因素看，四个优势将对出口带来支撑：一是全产业链优势带来的系统性出口供给和应对风险能力；二是中高端制造水平不断提升，出口商品结构持续改善；尤其是机电等中高端技术密集型产品的占比越来越高；三是出口市场多元化的战略逐步见效；四是跨境电商迅速发展。

但也要认识到，仍有不确定性，可能对出口造成一定扰动。

综上，颜江瑛说，百年未有之大变局下的全球经济与中国经济发展态势有如下几点：

-全球经济在不确定性中，实现平稳增长

-中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，各项利好政策作用显现

-对民营经济立法保护，有利于民营经济发展壮大

-新质生产力推动经济高质量发展

-科技创新投入加大

-消费潜力巨大，消费推动经济发展的作用越来越大，越来越受到重视

-市场多元化推动出口增加  

处于这样的大背景，中国香妆行业显然正是新发展阶段之际。颜江瑛说，务必以乐观主义、韧性主义与长期主义立当下向未来：

这个时候更需要拨云见日辨明大势的乐观主义，认知时代。中国经济顶住压力在“稳”的基础上继续向着高质量发展“进”，“经济韧性强、潜力大、活力足”，长期向好发展有基础有支撑。同时，中国香妆行业发展在调整期中还是在持续增长，并且市场空间和潜力巨大。

这个时候更需要不立不破立破结合的韧性主义，认知自己。“不是路走到了尽头，而是该转弯了。”“逆境是企业和企业家的成人礼”，坚韧不拔是“突破困难，升华自我、升华企业的精神力量”。中国香妆行业正在经历由快速增长转向平稳甚至波动的阶段，更要专注于产品质量、科技研发以及创新竞争优势，以适应市场的变化。

这个时候更需要放眼长远积极布局的长期主义，认知世界。中国香妆行业的企业应坚持长期主义，放眼长远，积极布局，把长期目标渗透到眼前决策中，用长期主义来过滤短期行为，从而在竞争中保持优势，为企业不断开辟新增长点。

-02-大趋势：

新时代下的中国香妆新征程

颜江瑛说，中国香妆行业同时也是新征程之际。

首先，中国香料香精相关产业产值超过40万亿，占我国GDP总量的35%；超过20万亿元生活品离不开香料香精；近15万亿元传统轻工产品急需升级换代。

目前，我国现有香料香精生产企业约1500家，其中生产食用（食品用、烟用等）香料香精产品的企业（包括既生产食用又生产日用）的企业占80%左右，仅生产日用香料香精产品约占20%。2023年我国香料香精行业主营业务收入为439亿元，同比增长3.5%。2019-2023年的年均复合增长率2.55%。

值得注意的是，近30家香料香精龙头企业的主营业务收入220.05亿元，占行业主营业务收入的一半以上（50.13%），较国际市场，集中度仍有待提高。这也意味着香料香精企业的市场机会和空间。

同时，香料香精总体市场增长势头良好，全球香精香料市场规模低速平稳增长，2023年市场规模306亿美元，2025年预计将增至321亿美元。

而且，香料香精领域的中国消费市场是多样化的。中国香精香料市场发展主要依靠食用香料香精销售额的增长，食品用香料香精主要应用于饮料、乳制品、 方便食品、糖果和烘焙等食品中，加香产品具有较强的消费属性。

此外，中国香氛香水市场有巨大增长潜力。颜江瑛说，香氛香水市场目前正处于快速增长阶段，尤其是在中国市场。

根据艾媒咨询数据，2023年中国香水市场规模已达207亿元，预计到2029年将达到515亿元。尽管当前市场渗透率仅为5%，但与美国和欧洲市场的50%和42%相比，中国市场仍有巨大的增长潜力?。

总的来说，中国香料香精的发展趋势是：小步稳进、产品升级、消费进级、更为大众。

其次，中国化妆品行业的发展如火如荼。

在化妆品生产企业注册数量方面，根据国家药品监督管理局发布的药品监督管理统计年度数据，截至 2023年底，我国化妆品生产企业共5722家（不含港澳台），同比增长3.81%。

在化妆品原料备案数量方面，截止2024年10月4日化妆品原料备案数量为192个，注册数量为0。据《2023/2024中国化妆品蓝皮书》载明，尽管中国本土化妆品原料研发起步晚，但发展迅速，比如透明质酸、植物提取物、珍白因、重组胶原蛋白，等等，这些都是具有比较优势或全球领先的中国化妆品原料。

在特殊化妆注册与化妆品备案方面，2023年，特殊化妆注册数量大幅增加，国产远高于进口。2023年国产普通化妆品备案数量为53万余件，增幅为33%；2023年进口普通化妆品备案数量为1.2万余件，增幅为7.6%。

在化妆品科学监管体系方面，自2021年《化妆品监督管理条例》颁布实施以来，化妆品法规体系“四粱八柱”逐步建立。2023年以来，法规建设更注重促进化妆品科技创新，推动高质量发展的具体举措，政策越来越具体，越来越精细，针对性越来越强，操作性越来越强！

颜江瑛说，2023年，中国化妆品政策和法规建设在品牌打造、质量提升、网络监管、抽样管理等方面取得了新的进展，同时，也面临着化妆品鼓励创新政策不足、标准体系缺乏顶层设计和系统规划、企业落实化妆品安全评估制度困难等挑战。

2024年国家药监局出台的优化化妆品安全评估若干措施进一步解决行业发展的堵点难点。一是党中央、国务院高度重视，如出台了《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称为《意见》）等文件。《意见》核心目标是通过有力举措提振民营经济的发展信心，除了优化民营经济的发展环境，文件还就加大对民营经济的支持，营造关心促进民营经济发展良好氛围等方面，提出了一系列举措。二是通过制定行业政策，建立一个健全、透明和有序的市场环境，促进行业的规范发展。2023年，化妆品行业发展和安全监管相关部门发布10个化妆品相关政策法规性文件，其中，国家发改委、工信部、商务部、国家标准化管理委员会发布政策文件3个，国家药品监督管理局发布规章和规范性文件7个。 

同时，中国化妆品标准体系建设迈开科学务实重要一步。多年来，中国化妆品标准滞后、标出多门、团标混乱，缺乏与ISO国示组织有效沟通交流，严重影响了中国化妆品产业规范发展。TC257 工作严重滞后。

2024年4月30日，国家药监局公告成立国家药品监督管理局化妆品标准化技术委员会，这是一件具有里程碑意义大不，中国化妆品标准化建设必将迎来科学发展的新时代。而且，国家药监局综合司发布《2024中国化妆品标准立项计划》，国家药监局着手起草中国化妆品标准建设十五规划。

颜江瑛说，中国化妆品标准体系建设开启了科学务实篇章，中国化妆品标准累计779 项；其中，国家标准共有 241 项，行业标准共有 192 项，地方标准共有 27 项，团体标准共有 319 项。

而且，中国化妆品科技创新投入占比不断提高。中国本土主要化妆品企业虽然研发投入绝对值不高，但平均费用率要远高于跨国公司。同样以中国本土排名前十的美妆公司和部分代表性企业为例，2023年平均研发费用率为3.1%，比跨国公司平均高1个百分点。    

此外，在新质生产力引领下，“品牌创新”推动化妆品产业高质量发展，中国国潮品牌占比已经超过国际品牌市场份额占比——2023年中国品牌的销售额占比达到52.22%（2022年为47.4%），这意味着2023年国产品牌首次超越跨国品牌，成为中国化妆品市场的主力。同时，进口下降，出口上升，化妆品出海火热。

特别是，中国化妆品市场已经成为全球第一大化妆品消费市场。颜江瑛说，中国香料香精化妆品工业协会产业研究中心，组织专家、相关机构对2023年中国化妆品各渠道商品交易进行分析统计，中国化妆品市场规模10445.45亿元人民币，为全球第一大化妆品消费国别市场。

另据Mordor Intelligence的报告显示，2023年美国美妆市场（护肤、彩妆、香水、个人护理用品、口腔护理用品）的整体规模约为912.7亿美元，约合6615.07亿元人民币。欧盟化妆品协会统计2023年美国化妆品整体规模为960亿欧元，约为7421.94亿人民币。Euromonitor的数据显示，中国化妆品市场规模已经在2018年成为世界第一大市场。

综上，颜江瑛说，在新质生产力引领下，中国香精香料化妆品行业正处于高质量发展时期，务必重塑增长方式和竞争优势，迈向“1234”的新征程。具体来说，有如下三点:

中国香妆行业的增长方式正在发生着变化，其核心特点是以科技创新能力、文化释放能力和绿色发展能力为核心的产品和产业结构升级，不再是粗放式的发展，而是在行业调整和波动发展中螺旋式上升，重塑行业的增长方式和企业的竞争优势。

中国香妆行业正处于“1234”的新发展阶段，迈向新征程：“1”即增长方式——从粗放到高质量，“2”即两大趋势——市场的“需求结构调整”和行业的“融合势能增强”，“3”即三种能力——以科技创新能力、文化释放能力和绿色发展能力为核心的产品和产业结构升级，“4”即构建四力——品牌力、文化力、传播力和国际力。

中国香妆行业尤其是化妆品行业正处于一个转型和升级的关键时期，面临着新的挑战和机遇。行业需要不断创新，加强研发，提高产品质量，以满足消费者日益增长的需求，同时也要适应更加严格的监管环境，以人为本，合规发展。如此，才有新未来。

-03-

大策略：新时代下的中国香妆新未来

颜江瑛说，基于上述的大背景和大趋势，中国香妆行业的大策略就是：务必以共创共赢共生为主旋律致力于行业的整体繁荣。

共创就是通过开放合作和资源共享，共同创造新的价值和机会。一是创新驱动：共创强调的是行业内部以及跨行业的合作创新，通过共享资源、技术和知识，推动新产品、新技术和新服务的开发。二是协同发展：共创还意味着不同企业、机构和个人之间的协同合作，共同解决行业面临的挑战，如研发、市场推广、品牌建设等。三是开放包容：共创倡导开放和包容的态度，鼓励多元化的参与和贡献，以促进行业的多样性和活力。    

√与供应商协同：原料创新、供应链优化

√与科研机构共创：技术研发、功效测试与评估

√行业平台与生态建设：行业协会推动、数字化平台建设

√与消费者互动：产品研发参与、个性化定制

√跨界联合共创：品牌联名、渠道共享等    

共赢就是在公平和互利的基础上，实现各方利益的最大化和共同发展。一是利益共享：共赢强调的是所有参与者都能从合作中获得利益，实现共同的经济和社会价值。二是公平竞争：共赢还意味着在公平竞争的环境中，通过合作和创新来提升整个行业的竞争力和市场份额。三是可持续发展：共赢也关注长期的可持续发展，确保行业的发展不会牺牲环境和社会的利益。

√产业链协同共赢

√企业家协作共赢

√行业平台建设共赢

共生就是在互促互存和抱团协作中，构建“同心圈”，实现长期和谐共存与可持续性发展。一是人与自然：共生强调的是行业与自然环境和社会环境的和谐共存，追求经济、社会和环境的平衡发展。二是互促互存：共生意味着行业内部的各个参与者之间存在相互依存的关系，需要相互支持和合作，以实现共同的繁荣。三是长期视角：共生倡导从长远的角度考虑行业的发展，关注未来几代人的福祉，而不仅仅是短期的利益。   

√与消费者、与产业链、与环境的共生

颜江瑛最后说，中国香妆行业需要有“蝶舞、远山和多彩的美力“，即要一起构筑美与爱的新未来。